Static Content Server

Jaké druhy investičních nástrojů a typů obchodů znáte? Tedy umíte popsat jejich vlastnosti a rizika.

Můžete vybrat více možností.

dluhopisy, směnky, termínované vklady a podobné dlužné cenné papíry koupě a prodej investičních nástrojů nástroje peněžního trhu zejména pokladniční poukázky obchodování na úvěr margin trade běžné investiční fondy a související produkty fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, penzijní fondy, investiční životní pojištění podílové fondy fondy kvalifikovaných investorů nic z uvedených

Jaké další druhy investičních nástrojů a typů obchodů znáte? Tedy umíte popsat jejich vlastnosti a rizika.

Můžete vybrat více možností.

spekulace na pokles ceny short sale strukturované produkty investiční či indexové certifikáty apod. akcie a obdobné majetkové cenné papíry včetně ETF (Exchange Traded Funds) měnové deriváty forward, swap, měnové opce apod. úrokové deriváty jiné nic z uvedených

Znáte nebo máte vlastní zkušenost s uvedenými investičními službami?

Můžete vybrat více možností.

portfolio management správa aktiv investiční poradenství podávání pokynů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů jiné nic z uvedených

Obchodovali jste už s dluhopisy nebo směnkami?

ne méně než rok rok až pět let déle než pět let

Obchodovali jste už s podílovými fondy?

ne méně než rok rok až pět let déle než pět let

Obchodovali jste už s akciemi?

ne méně než rok rok až pět let déle než pět let

Obchodovali jste už s certifikáty?

například ETF a jinými podobnými nástroji obchodovanými na burze

ne méně než rok rok až pět let déle než pět let

Obchodovali jste už s opcemi apod.?

futures, swapy, forwardy či jinými finančními deriváty

ne méně než rok rok až pět let déle než pět let

Kolik peněz jste do jmenovaných nástrojů zatím investovali?

odhadněte součet

nic do 100 000 Kč 100 tisíc až 500 tisíc Kč přes 500 tisíc Kč

Kolik průměrně za rok uděláte investičních obchodů?

žádný do deseti deset až padesát přes padesát

Máte v oblasti investičních nástrojů, služeb a obchodů vzdělání?

případně máte v toto oboru za posledních 10 let pracovní zkušenosti

ne vzdělání v oboru pracovní zkušenost

Jaký je váš investiční horizont?

tedy jak dlouho chcete držet zvolené investiční nástroje

méně než rok 1 rok až 5 let více než 5 let

Vyberte nástroje, do kterých možná budete investovat

a u kterých jste ochotni přijmout rizika s jimi spojená. Lze zvolit více možností.

dluhopisy, směnky, vkladové produkty standardní podílové fondy veřejně obchodovatelné akcie a investiční certifikáty se strukturou omezující ztrátu ETF a veřejně obchodované investiční certifikáty podílové fondy fondy kvalifikovaných investorů

Jaký je váš vztah k riziku? Jste ochotni investovat do nástrojů...

víceméně bezpečných Je s nimi spojen pravidelný nižší výnos srovnatelný s výnosy na vkladových účtech. Jste ochotni přijmout riziko nárazového propadu vložených peněz. dlouhodobě méně rizikových Nástrojů, z jejichž držení často plynou kapitálové výnosy, dividendy nebo úroky. Chcete vydělávat víc než na úrocích na úetu. Jste ochotni nést riziko propadu vložených peněz i po dobu od 1 do 3 let. výnosných nástrojů, které nemusí být stabilní Z jejich držení často plynou kapitálové výnosy, dividendy či úroky. Chcete výrazně vyšší výnosy, než nabízejí vkladové účty. Počítáte s rizikem kolísání hodnoty. Jste ochotni přijmout nárazový propad investice i po dobu 3 až 5 let. s výnosem výrazně nad 10 % ročně Jste si ale vědomi vyššího rizika kolísání hodnoty a ztráty vložených peněz. S ohledem na spekulativní podstatu investiční strategie jste si vědomi, že můžete přijít o podstatnou část investovaných peněz. s možným výnosem v desítkách procent ročně Víte ale, že také můžete o většinu nebo o vše přijít.

Proč chcete investovat?

Můžete zvolit více možností.

zajištění na stáří zhodnocení dočasného přebytku peněz zhodnocení dlouhodobého přebytku peněz

Jaký podíl z vašeho majetku tvoří plánovaná investice?

méně než desetinu úspor méně než polovinu úspor přes polovinu úspor všechny úspory

Odkud pocházejí vaše příjmy?

Můžete vybrat více možností.

ze zaměstnání z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti z kapitálového majetku úroky, dividendy, podíly na zisku firmy apod. z pronájmu nemovitostí jiný zdroj žádné příjmy

Jaké jsou vaše pravidelné čisté měsíční příjmy?

Připomínáme, že dotazník je anonymní.

do 30 tisíc Kč 30 až 50 tisíc Kč přes 50 tisíc Kč

Jaký podíl příjmů potřebujete na pokrytí výdajů domácnosti a závazků?

Připomínáme, že dotazník je anonymní.

do 30 % mých příjmů 30 až 50 % mých příjmů 50 až 80 % mých příjmů přes 80 % mých příjmů

Jakou hodnotu má váš celkový majetek?

Hotovost, peníze na účtu, nemovitosti a veškeré finanční produkty dohromady.

do 1 milionu Kč 1 až 5 milionů Kč přes 5 milionů Kč